Un homme avec un plan... John est l'ours Alpha de Grizzly Cove, une ville conçue selon ses propres plans, composée principalement de métamorphes ours. C'est lui qui les a tous réunis, donc c'est à lui d'agir lorsque la communauté est attaquée. Une femme de pouvoir... Ursula est plus qu'elle ne le paraît, et quand son secret est révélé, elle craint que les métamorphes ne le prennent pas bien, mais John la surprend. Il a besoin de son aide pour combattre le mal qui menace la ville, mais il semble y avoir plus dans leur relation. Un combat à mort... Lorsque le mal attaque depuis l'océan, John peut-il se permettre de ne pas utiliser les compétences d'Ursula pour protéger la ville et ses habitants ? Mieux encore, John peut-il concilier l'exigence de son ours intérieur qui la considère comme sa compagne, avec son rêve de toujours de mener son peuple vers un nouveau mode de vie, dans une ville construite spécialement pour eux ? Ou devra-t-il renoncer à Grizzly Cove pour garder la femme qu'il aime ?