Rejetée par son âme soeur, Quinley jette son dévolu sur un site de rencontre pour métamorphes, spécialisé dans les unions arrangées. Elle ne s'attend pas à ressentir un intense désir pour Isaiah dès leur premier contact. Celui-ci tombe très vite sous le charme, mais son animal intérieur ne considère pas encore la jeune femme comme sa compagne. Cependant, quand l'âme soeur de Quinley semble avoir des remords et revenir vers elle, et que les ennemis d'Isaiah commencent à rôder un peu trop près, Isaiah et son chat sont enfin d'accord : plus jamais ils ne se sépareront de Quinley.