Mike Joymanner, 40 ans, a toujours voulu avoir des enfants mais n’a jamais trouvé la femme idéale. Cette idée d’enfant est de plus en plus présente dans son esprit et devient rapidement un manque qu’il doit combler au plus vite. Il tente alors le tout pour le tout en se rapprochant de King’s Hill, « l’orphelinat oublié ». C’est là que la vie de Mike va changer, c’est là qu’il va poser son regard sur le jeune Jimmy Kenanero, c’est là que le lien entre les deux va se lier à jamais. Mais Mike va vite découvrir que le jeune Jimmy n’est pas un garçon comme les autres. Le bonheur récent que connait Mike va rapidement s’amenuiser pour ne laisser que la carcasse vide d’un rêve brisé …