Alors que Wynter et Jesse se lancent dans un road trip rempli d'aventures pour sauver Indio de la drogue et du désespoir, de retour chez lui, Caleb décide de prendre le contrôle de sa famille alors que leurs relations autrefois étroites se détériorent. Pendant ce temps à Sacramento, Xay Morant vit avec sa mère malade et tout un tas d'amertume suite à son année passée dans la Lumière. Il va bien, tout bien considéré. Mais il n'a jamais oublié la fille de l'ashram qui grimpait par un trou dans la clôture en pleine nuit pour écouter avec lui des chansons rock à la radio…