Le destin de Camelot repose sur la capacité de Katrina à sauver le Prince Arthur nouveau-né. Katrina ferait n'importe quoi pour son amie de longue date et Reine, alors quand le Prince nouveau-né est mis dans ses bras, elle promet de le protéger tandis qu'on l'emmène en hâte avec Arthur chez Merlin. Quand l'Armée de Démons de Morgane attaque son carrosse, Katrina est en infériorité numérique et dépassée alors qu'elle se retrouve entourée sans nulle part où fuir. Sur le chemin du retour, Bryan tombe sur un carrosse renversé. Ses loups partent à la poursuite des traces de ce qui semble être une petite armée d'hommes. Quand il voit un homme géant peint sur le point de tuer une petite femme, il se précipite pour l'aider sans penser aux conséquences. Chevauchant son cheval aussi vite qu'il l'ose, les lèvres de la femme dans ses bras sont bleues de froid, les pleurs du bébé s'affaiblissent et Bryan sent sa panique monter. Qui est-elle et comment en est-elle venue à voyager avec un bébé qui n'était pas le sien ? Sera-t-il capable de comprendre avant que ces hommes ne reviennent pour finir le travail ?