Elle est tout ce qu'il a toujours voulu, et elle est complètement hors limites. Norris Beck, un métamorphe, a fièrement siégé au conseil du district de la montagne pendant de nombreuses années, ce qui lui a permis d'aider son clan à rester fort face à d'innombrables défis. Mais ce dernier défi pourrait bien être celui qui le brisera... parce qu'il s'agit d'elle. Belle et effrontée, Autumn Dyer rend l'ours intérieur de Norris fou, même si elle est absolument, positivement, à mille pour cent interdite. Le District Forestier prétend avoir envoyé Autumn dans les Montagnes simplement pour évaluer sa lignée, mais Norris connaît la vérité : elle est ici pour causer des ennuis, et beaucoup d'ennuis. Alors pourquoi ne peut-il pas rester à l'écart ? Mais plus il apprend à la connaître, plus il pense qu'il l'a peut-être mal jugée. Elle le convainc qu'elle a un bon côté, un côté dont il pourrait tomber amoureux. Et puis, elle disparaît dans le district de la forêt, décidée à le trahir. Dévasté, il est prêt à renoncer à l'amour et aux compagnons de vie pour toujours. Mais les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, et Autumn pourrait bien surprendre Norris et son cœur de métamorphe...