Les loups-garous, les vampires et les fantômes n'existent peut-être pas, mais les clowns maléfiques, eux, sont bien réels. Tempest Michaels enquête une fois de plus sur des affaires ridicules qui n'ont rien de paranormal. Cependant, son menu quotidien est interrompu par une invasion d'hommes vêtus de tenues criardes. Maquillés comme des clowns, ils terrorisent les villes et villages du Kent par des attaques de plus en plus fréquentes. Les clowns devraient être une affaire à résoudre pour la police, mais leur chef semble avoir une sérieuse dent contre Tempest et ils s'en prennent à lui et à tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Qui sont les clowns ? Que veulent-ils ? Et pourquoi ces sourires ridicules ? Comme s'ils n'étaient pas assez gênants, il a stupidement employé une femme dont il est totalement épris. Essayant d'ignorer les réflexions de M. Wriggly sur ce qu'il doit faire de sa nouvelle collègue, il se lance à la poursuite de sa médaille d'argent, une fille qu'il convoitait il y a des années à l'école, mais si M. Wriggly se fiche éperdument de la différence, le cœur de Tempest y est-il vraiment ? Ajoutez à cela une possession démoniaque, un restaurant où l'on entend des pas de fantômes et une nouvelle ingérence de sa mère, et vous obtenez une nouvelle semaine divertissante pour le meilleur enquêteur du Kent en matière de paranormal.