Emily ne désire rien de plus que de retourner auprès de ses enfants, Damien et Hope. Quand une opportunité se présente, elle s'échappe, fuyant le métamorphe ours que les sorcières ont ensorcelé pour la garder. Faible et épuisée, elle courut aussi loin et aussi vite qu'elle le put jusqu'à ce que l'épuisement la submerge et qu'elle s'évanouisse. Alors qu'il cherchait son fils disparu dans les bois, Liam trouve à la place une femme allongée sur la berge de la rivière. Il la ramasse en se demandant ce qui lui est arrivé et si cela a quelque chose à voir avec son fils disparu. À son grand désarroi, Liam découvre que son fils est contrôlé par des sorcières et qu'Emily pourrait être en mesure de l'aider. Sera-t-il capable de la convaincre de rester assez longtemps pour sauver son fils ? Ou le sort sera-t-il trop puissant pour qu'ils puissent le briser ?