Convoqués à Édimbourg par la comtesse douairière de Pembroke, Tabitha et Wolf montent à contrecœur dans un train et se dirigent vers le nord de l'Écosse. La petite-fille de la douairière, Lily, refuse de participer aux préparatifs de sa première saison si Tabitha et Wolf n'enquêtent pas sur la disparition de son ami Peter. D'abord sceptiques quant à la nécessité d'enquêter, Tabitha et Wolf réalisent rapidement que l'idéaliste Peter est peut-être tombé sur de sombres secrets. Jusqu'où quelqu'un irait-il pour brouiller les pistes ?

 Tabitha est entraînée dans les bas-fonds d'Édimbourg alors qu'elle et Wolf tentent de résoudre l'affaire tout en essayant de garder la douairière dans l'ignorance de la véritable identité de Peter.