Henrique, professeur de Lettres, est abattu par un policier. Pedro, le fils, revient par flashbacks sur le parcours de son père. Face au racisme ordinaire que subissent les noirs au Brésil, Pedro cherche l’envers de la peau: les objets de mémoire, la force des esprits, la tendresse et l’humanité qui maintiennent en vie.