Bienvenue à Nocturne Falls, la ville qui célèbre Halloween 365 jours par an. Les touristes pensent que tout est un spectacle : les vampires, les loups-garous, les sorcières, l'occasionnelle gargouille volant dans le ciel. Mais les êtres surnaturels qui peuplent la ville savent que c'est bien réel. Vivre à Nocturne Falls signifie être soi-même. Crocs, fourrure et tout le reste. Pour Roxy St. James, auteure de romans d'amour, vivre à Nocturne Falls représente aussi un nouveau départ. Et dès que son ex insupportable aura signé les papiers du divorce, ce nouveau commencement deviendra réalité. Malheureusement, son ex ne semble pas prêt à la laisser partir, et les menaces subtiles qu'il profère ne lui laissent d'autre choix que de se confier à son voisin terriblement séduisant, qui se trouve être également adjoint au département du shérif. Mais l'officier Alex Cruz n'est pas seulement un représentant de la loi. C'est aussi un métamorphe panthère, un secret qu'il a juré de garder (tout comme la vérité sur Nocturne Falls) à l'égard de la très séduisante Roxy. Les humains ne sont pas censés savoir que la ville est peuplée de créatures surnaturelles. Puis elle commence à voir des choses qu'elle ne devrait pas voir et pense qu'elle perd la raison. L'attirance et l'inquiétude qu'il ressent pour elle entrent en conflit avec la promesse qu'il a faite. Sa vérité sera-t-elle trop difficile à accepter pour elle ? Ou le fera-t-elle disparaître de son histoire ?