Kip O’Connor mène une vie simple dans la petite ville côtière de Pearl Bay. En dehors de la saison touristique, les choses y sont plutôt tranquilles. Il existe toutefois une source d’agacement permanente : le chef de la police Merrick Dawson. Merrick est le meilleur ami du frère aîné de Kip, et rien ne semble lui faire plus plaisir que de taquiner Kip sur des détails insignifiants. On pourrait penser qu’un chef de police aurait mieux à faire que de sermonner Kip au sujet de contraventions ou de déjections canines… mais Merrick trouve toujours le temps. Kip décide de suivre un cours d’art à la faculté locale, et il est contrarié de découvrir que Merrick s’est lui aussi inscrit. Le professeur se prend rapidement d’affection pour Kip, et ils deviennent amis en dehors des cours. Merrick avertit Kip des dangers de brouiller les limites entre professeur et élève, mais Kip est flatté par cette attention. Lorsque son professeur d’art est retrouvé mort, poignardé en plein front avec un couteau à palette, Kip est bien décidé à découvrir qui a tué son nouvel ami. Naturellement, Merrick pense que c’est une très mauvaise idée que Kip s’implique dans l’enquête… mais quand Kip a-t-il jamais écouté ce Merrick Dawson si agaçant et borné ?