Entre les étagères d'une librairie pittoresque, la vie ordinaire de Sarah Randolph est sur le point d'être réécrite. Hantée par des nuits sans sommeil et la perte récente de sa mère, Sarah ignore qu'elle se tient au seuil d'une transformation extraordinaire, et que le mystérieux étranger qui ne cesse d'apparaître a été chargé de la protéger. John Ramsey est un Protecteur au passé troublé et à la mission dangereuse : guider Sarah à travers son imminent « Changement » sans révéler trop du monde caché qui existe aux côtés de l'humanité. Mais Sarah n'est pas une humaine ordinaire. En tant que probablement dernière Changeuse de « Lignée-Rouge » — une lignée sanguine presque éteinte — elle possède des capacités qui n'ont pas été vues depuis plus de soixante ans, ce qui la rend inestimable aux yeux du Conseil des anciens qui gouverne leur espèce. Alors que la transformation de Sarah s'accélère, des forces puissantes conspirent dans l'ombre.Tandis que deux membres âgés du Conseil complotent sa mort, un autre surveille chaque mouvement de Ramsey. Lorsque des sentiments inattendus se développent entre Sarah et son protecteur, les enjeux deviennent encore plus élevés quand un puissant ennemi menace de détruire leur lien grandissant et de faire de Sarah sa propriété. Avec le temps qui s'écoule et l'ennemi qui se rapproche, Sarah doit embrasser son héritage extraordinaire ou risquer de devenir une nouvelle victime dans une bataille entre le bien et le mal qui est sur le point d'atteindre son point de rupture.