Rakos n’est pas vraiment un fermier. Bellamy n’est certainement pas un ménestrel. Le prince Bellamy n’a jamais connu l’aventure… jusqu’à ce qu’il soit capturé en territoire ennemi. Pour survivre, il se fait passer pour un ménestrel, un rôle qu’il maîtrise aussi mal que sa panique. Rakos, un dragonnier trahi et déchu, n’a qu’un objectif : récupérer son dragon. Mais quand Bellamy révèle une magie précieuse, une alliance inattendue naît entre eux. Entre poursuites mortelles et bals masqués, leur lien se renforce, brisant les masques qu’ils portent. Pourtant, protéger Bellamy pourrait bien coûter à Rakos tout ce qu’il lui reste.