Shadowvale n’a rien de la petite ville américaine typique. Le soleil n’y brille jamais, ses portes décident qui peut entrer, la magie y est omniprésente et chaque résident est accablé par une sorte de malédiction. Roi exilé des gobelins, Robin Gallow n’a d’autre choix que de vivre à Shadowvale. C’est le pacte qu’il a conclu avec son ex-femme, l’actuelle reine des gobelins, en échange de l’antidote au poison qu’elle lui a administré. Désormais, la ville est devenue sa prison et l’étau se resserre autour de lui. De quoi rendre un homme fou. Theodora « Moody » Middlebright ne veut rien avoir à faire avec Shadowvale, ni avec la bête royale avec qui elle s’apprête à passer la prochaine année de sa vie. Mais son père a une dette envers cet homme et il est trop souffrant pour l’honorer lui-même. Theo est donc venue à sa place. Ce qui ne veut pas dire qu’elle en soit le moins du monde heureuse. Mais à vrai dire, Theo n’a plus goût à rien depuis la mort de sa mère. Il se trouve que l’esprit vif et l’attitude effrontée de Theo sont la bouffée d’air frais dont Robin ignorait avoir besoin, et contre toute attente, le courant passe entre eux. Mais lorsque sa méfiance et les secrets de la jeune femme s’entrechoquent, leurs sentiments naissants risquent de voler en éclats. Robin pourra-t-il apprendre à faire confiance à une femme qui a caché sa véritable identité toute sa vie ? Cela aura-t-il la moindre importance si Theo pense qu’il est la bête que tout le monde s’imagine ? Ou l’amour leur offrira-t-il à tous les deux un nouveau départ ?