Les surnaturels vivent parmi nous... Sorciers, loups-garous et autres créatures existent en secret au milieu des humains. C’est un équilibre précaire que l’Agence S. s’efforce de stabiliser. Mais quand des crimes défiant l’entendement surgissent, c'est à Mélyna, Isaac et Cyrus de plonger au coeur du danger. Alors qu’ils s’apprêtaient à savourer des vacances bien méritées après une nuit de folie, leur joie s’éteint face à une découverte macabre le matin venu : un message menaçant, signé d’un mystérieux ennemi. Mais lequel, parmi ceux qu’ils ont déjà mis hors d’état de nuire, a décidé de frapper ? Pour ce trio atypique, il ne s’agit pas seulement de résoudre une enquête.